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6月5日西本新干線鋼材價格指數走勢預警報告

  摘要:在黑色系期貨整體上行以及原料價格強勢走高的推動下,上半周國內建材大幅上漲。不同區域漲幅有所不同,其中北方地區由于成交表現良好,價格漲幅更為明顯。不過下半周高位資源成交轉弱,價格上行之勢收窄,部分地區有沖高回落的跡象。雖然全國建材庫存連續12周下降,但從數據來看,庫存降幅明顯收窄,后期庫存去化難度放大。而全國重點鋼企粗鋼日均產量則繼續攀升,并且逼近歷史最高點,可見庫存消化還需更多時間,后期供需矛盾難以緩和。時值六月,南方地區陰雨天氣增多,疊加進入淡季后需求減弱等情況,成交表現難以保持節奏,后期價格繼續上行空間有限,局部警惕價格出現回調的風險。

  ●綜合觀點:在黑色系期貨整體上行以及原料價格強勢走高的推動下,上半周國內建材大幅上漲。不同區域漲幅有所不同,其中北方地區由于成交表現良好,價格漲幅更為明顯。不過下半周高位資源成交轉弱,價格上行之勢收窄,部分地區有沖高回落的跡象。雖然全國建材庫存連續12周下降,但從數據來看,庫存降幅明顯收窄,后期庫存去化難度放大。而全國重點鋼企粗鋼日均產量則繼續攀升,并且逼近歷史最高點,可見庫存消化還需更多時間,后期供需矛盾難以緩和。時值六月,南方地區陰雨天氣增多,疊加進入淡季后需求減弱等情況,成交表現難以保持節奏,后期價格繼續上行空間有限,局部警惕價格出現回調的風險。因此我們對下周市場走勢作出中性評價——藍色預警:需求逐步趨弱,鋼價高位調整。具體來說,西本鋼材指數下周將在3830-3920元區間運行。

  本周申城建材價格先揚后抑,截至6月5日,西本指數報在3900,較上周末上漲90;同期,滬上優質品三級螺紋鋼代表規格報在3660元/噸,較上周末上調70元/噸;而滬上優質盤螺代表規格報價3780噸,較上周末上調70元/噸。

  市場反饋,周末期間唐山鋼坯小幅上調,市場看漲積極性較強。上半周,隨著期螺震蕩走強以及成交表現良好,申城建材整體拉漲,累計漲幅達70-90元/噸。與此同時,以鐵礦石為首的原材料價格連創高點,成本重心不斷上移,使得鋼廠被動上調出廠價。然而價格拉高后,高位資源成交不暢。下半周,申城陰雨天氣較為集中,市場成交愈發清淡,現貨價格呈沖高回落態勢,主流資源小幅回調20-30元/噸。據悉,全國鋼材庫存連續12周下降,庫存消化進展尚可,對當前建材價格尚有一定提振。然而當前粗鋼產量已逼近歷史新高,后期供給壓力也不可小覷。總體來看,目前價格上行受限,下有支撐,短期申城建材或以震蕩整理為主。

  根據西本新干線監控的數據顯示,本周全國建材整體上行,其中北方及南方地區漲幅較大,具體來看各地表現:

  上周末唐山高爐限產事件再次發酵,鋼坯繼續走高及各地鋼企出廠價推波助瀾,市場銷售熱情再起。本周始,隨著期貨盤面再次震蕩走強,市場信心提振,外加本地市場主流資源大螺規格開始出現短缺,部分商家惜售心態再起,現貨價格隨成交量的釋放而再次大幅走高,累計漲幅100元/噸左右。隨后,期貨高位盤整走弱,現貨價格高位承壓,部分高價資源轉弱回調10-20元/噸。考慮到本地市場終端需求穩定,庫存壓力較輕,但市場恐高情緒加重,預計下周北京市場高位震蕩偏弱運行為主。

  杭州市場:本周杭州建材市場先漲后跌,杭州市場沙鋼16-25mm螺紋鋼主流報價在3670元/噸,永鋼、中天、申特等同規格資源3610-3650元/噸;永鋼、中天、沙鋼等盤螺和線元/噸左右;合格品螺紋售價在35400元/噸,線元/噸左右。

  周初,受唐山6月份環保限產,沙鋼上旬價格政策上調,螺紋期貨反彈等提振,下游用戶采購積極,商家看漲情緒高漲,主流報價整體攀高。周中,浙江部分地區雷雨天氣,終端采購有所放緩,低價資源出貨尚可,多數商家謹慎,主流報價維穩。臨近周末,螺紋期貨弱勢走跌,陰雨天氣影響施工,市場成交表現不佳,市場報價弱勢微跌。庫存來看,現杭州螺紋鋼庫存量在90.2萬噸,周環比下降0.8萬噸。預計,下周杭州市場或將震蕩偏弱運行。

  廣州市場:本周廣州市場建材價格漲后回穩,現螺紋鋼韶鋼Ф18-25mmHRB400E規格資源主流報價在3980元/噸,廣鋼、冷鋼、裕豐、粵鋼、湘鋼HRB400EФ18-25mm規格資源報價在3940-3980元/噸;韶鋼HPB300Ф6-10mm高線元/噸;廣鋼、珠海粵鋼、湘鋼同規格高線元/噸。

  據市場反饋,前半周,受黑色系期貨震蕩走高刺激,全國市場報價上漲,本地市場也有跟進;周四以后,強降雨導致工地施工受限,下游需求回落,價格出現盤整。庫存方面,本周廣州社會庫存降幅收窄,截至6月3日,樣本倉庫建材存量為153.02萬噸,較上周(159.71噸)減少6.69萬噸,較上年同期(118.11萬噸)增加34.91萬噸。其中,螺紋鋼庫存109.7萬噸,較上周(123.85萬噸)減少5.08萬噸,線月上旬,廣州地區雨水不斷,終端需求難有表現,貿易商出貨壓力隨之增加,預計下周廣州市場價格震蕩趨弱。

  本周國內大部分鋼廠出廠價有不同程度的上調,部分鋼廠累計漲幅較為可觀。鑒于原料價格漲勢洶洶,鋼廠被動上調出廠價。臨近周末,終端對于高位資源接受程度不高,鋼廠調價節奏放緩。

  本周國內原料價格繼續上行,其中廢鋼漲幅較為明顯、焦炭第四輪提漲開啟、鐵精粉受進口礦影響而繼續拉升。分品種來看:

  鋼坯市場:本周國內鋼坯市場震蕩上行。受6月份環保限產刺激,以及鋼坯庫存持續下降,周末唐山鋼坯含稅出廠價提漲30元/噸,漲后調坯軋材企業抵觸情緒增加。周中黑色系商品期貨繼續上漲,以及鋼坯供應存在缺口支撐,鋼坯出廠價推漲20元/噸。目前鋼坯價格一方面受原材料支撐,另一方面唐山鋼坯的期現活躍性凸顯金融屬性,現貨市場低庫存下挺價意愿強。下游軋鋼企業被動跟漲坯料,但高價接受度低,不過在供應存缺口的局面下,價格壓力尚難凸顯。預計下周國內鋼坯市場或以高位盤整運行。

  焦炭市場:本周國內焦炭市場延續偏強運行,第四輪提漲50-100元/噸逐步落實中。受山東地區‘以煤定焦’政策落實執行,焦炭產量縮減及徐州焦化6月底去產能預期等信息提振,國內焦炭市場心態普遍樂觀,外加多數焦企訂單充裕,庫存偏低,繼續提漲意愿不減。本周至山西個別焦企提漲100元/噸以來,江蘇徐州地區焦企率先落實100元/噸漲幅,帶動山東、河北等地區部分鋼企逐步接受50元/噸漲幅。考慮到多地焦企限產、去產能預期的增強及鋼廠對焦炭需求維持高位,預計下周國內焦炭市場繼續落實第四輪上漲為主。

  廢鋼市場:本周受期貨繼續震蕩走強及國內鋼價再次上漲等因素影響,國內廢鋼市場信心再起,廢鋼價格止跌轉漲,由北往南全線元/噸。綜合來看,受鋼坯及鋼價繼續走強刺激,國內廢鋼價格再創年內新高,考慮到當前廢鋼資源仍偏緊,且下游需求較強支撐,預計下周國內廢鋼市場漲勢趨緩,高位震蕩盤整運行為主。

  鐵礦石市場:本周國產鐵精粉價格繼續推高。受鋼企采購需求較好,進口礦價繼續沖高等因素提振,本周國內鐵精粉市場繼續上漲。從需求來看,高爐維持91.02%的高開工率,礦石剛需強勁,日均疏港量增12.15萬噸,普氏指數飆至百元美金上方。臨近周末,淡水河谷黑色執行官辟謠,“今年礦石指導產量沒有變化,仍在3.1億噸和3.3億之間”,期貨盤面空頭勢力增強,礦石交易價略有回調。基于,礦石竄至年后新高,鐵水增量空間有限等,預計下周鐵礦石市場或以高位震蕩運行。

  海運市場:6月4日,波羅的海干散貨運價指數(BDI)收報632點,較上周同期上漲143點,漲幅29.2%。5月29日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1055.6點,較5月22日下調1.6%。6月4日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收635.08點;秦皇島-上海(4-5萬dwt)航線元/噸;秦皇島-廣州(6-7萬dwt)航線日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收690.83點。預計下周BDI指數將延續震蕩偏強走勢。

  西本新干線交易平臺跟蹤的數據顯示,進入六月后,國內下游需求增速有放緩跡象,南方地區由于陰雨天氣增多,成交表現出現下滑;北方地區由于工程啟動較晚,成交表現尚可。以華東地區為例,日均成交量較上周繼續下降。具體來看,上半周受期貨強勢拉漲提振,現貨價格跟風上調,市場交投氣氛較為積極,整體出貨表現不錯。然而在價格連續拉高后,市場恐高情緒滋生,下半周成交明顯趨弱,尤其連日陰雨使得市場運輸受阻,成交表現愈發清淡。總體來看,隨著南方地區進入梅雨季節,市場成交或將進一步走弱,短期建材價格或將面臨沖高回落的風險。

  從庫存情況來看,本周滬市螺紋鋼庫存34.05萬噸,環比上周下降2.74萬噸;從全國庫存統計來看,主要城市螺紋鋼庫存環比下降28.72萬噸,線萬噸。本周全國建材社會庫存繼續下降,但降幅有所收窄。隨著市場進入淡季后,需求端表現逐步趨弱;而鋼廠生產積極性依然高企,粗鋼產量再度攀升,已逼近歷史最高點。可見后期供需矛盾或將升級,庫存拐點即將出現。這對建材價格走勢形成一定負面影響。

  連日來,圍繞落實“六穩”“六保”,地方密集開會部署,出臺系列配套政策。從各地出爐的落實“六穩”“六保”路線圖看,為市場主體紓困,以重點項目建設為牽引,成為其中的關鍵環節。5月29日召開的國務院常務會議強調,圍繞做好“六穩”工作、落實“六保”任務,抓緊做好紓困和激發市場活力的規模性政策實施,該撥的錢盡快下撥、該發的債加快發行、該出的配套措施抓緊出臺。

  6月5日上午,長三角一體化發展重大項目·滬蘇湖鐵路開工儀式在浙江湖州舉行。同時,上海、江蘇也同步舉行滬蘇湖鐵路上海段、江蘇段建設動員會,安徽將同步舉行揚馬城際鐵路馬鞍山樞紐工程開工儀式。

  多家機構預測,5月主要宏觀經濟指標繼續改善。工業增加值同比增速預計進一步回升。高頻數據顯示,5月六大發電集團日均耗煤同比回升,臨近夏季水電占比提升。華泰證券預計,5月規模以上工業增加值同比增速回升至4.5%。消費有望繼續恢復。5月地產銷售繼續環比改善,30城商品房成交量回升。汽車銷售同比轉正。天風證券預測,5月社會消費品零售總額同比增速有望回升,六七月可能進一步回升。

  在黑色系期貨整體上行以及原料價格強勢走高的推動下,上半周國內建材大幅上漲。不同區域漲幅有所不同,其中北方地區由于成交表現良好,價格漲幅更為明顯。不過下半周高位資源成交轉弱,價格上行之勢收窄,部分地區有沖高回落的跡象。雖然全國建材庫存連續12周下降,但從數據來看,庫存降幅明顯收窄,后期庫存去化難度放大。而全國重點鋼企粗鋼日均產量則繼續攀升,并且逼近歷史最高點,可見庫存消化還需更多時間,后期供需矛盾難以緩和。時值六月,南方地區陰雨天氣增多,疊加進入淡季后需求減弱等情況,成交表現難以保持節奏,后期價格繼續上行空間有限,局部警惕價格出現回調的風險。因此我們對下周市場走勢作出中性評價——藍色預警:需求逐步趨弱,鋼價高位調整。具體來說,西本鋼材指數下周將在3830-3920元區間運行。[文]西本新干線

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